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上钢联数据分享到:评论引言:2019年山东冬储已经全面启动,本周钢贸商冬储订单也基本确定。mysteel就山东经销商冬储情况展开了一次调研,初步了解了当前市场储资源量、钢厂接单、经销商心态以及后期市场价格预期等情况。

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上钢联数据分享到:评论12月,我国原煤产量增速继续回落,但累计增速较2017年增加2个百分点;受平控政策影响进口额度大幅收缩,进口量同比折半下滑;18℃,居民用电及工业用电同比大增,刺激发电量同比增速加快,其中火电、核电和风电表现较好;1-12月全5%。12月在供降采购需求放缓下,动力煤上涨动力不足,价格继震荡走弱。

一、12月我国日均原煤产量环比回落,进口煤炭同环比大幅下滑

12月我国原煤同比增速明显回落,日均产量环比下滑。12月份,原煤产量3201

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市场采购逐渐减少,从贸易商反馈及笔者了解,今年冷镀行情整体盈利空间有限,年底客户备货情况较往年更是清淡了不少,大部分客户表示主要是对年后行情把握不准,不敢冒风险囤货过年,但笔者却认为对于年后行情不必太过悲观,从近期几周社会和钢厂库存数据,以及最近相继出台的政策来看,节后价格上涨或成大概率,节前可适当补库过年。笔者将从以下几点做分析,仅供参考。

价格低于往年节后具备上涨空间

图一:myspic普钢绝对价格指数:冷板

数据来源:钢联数据

图二:myspic普钢绝对价格指数:镀锌

数据来源:钢联数据

截止到17号,mysteel冷轧14,,镀锌7,冷56。镀32。此数据说明,今年年底行情大大低于往年年前预计。这在一定程度上对年后行情的上涨起到支撑,加上2018年整体行情并没有亮眼表现,外围炒作成分对价格支撑力不强,所以节前价格并没有提前透支,因此笔者认为无论是从往年的价格趋势或者是当前的价格水平来看,均有利于价格的上涨。

冬储意愿减少节后库存可期

数据来源:钢联数据

从图中可以看出,2017-2018年冷镀的库存累加主要集中在春节的第一和第二两周。从趋势来看,2017年第三周冷镀库存呈上升趋势,但到2018年节后第三周却呈下降趋势。而从库存增幅来看,2018年的节后增幅也已不及2017年。综合以上两点也能说明,冷镀贸易商的冬储意愿越来越弱,节前备货的减少导致节后库存增加相应减少,且增库的时间周期在缩短。笔者认为,2019年春节过后,冷镀增加的库存量较2018年或继续下滑。

家电、汽车新政策或将刺激19年需求

今年家电和汽车行情的整体表现,从数据上来看确实不尽如人意,这也从侧面印证了为何今年冷镀市场需求一直得不到好转,贸易商吨钢利润越来越稀薄。据中国汽车工业协会发布的数据显示,2018年,国内汽车1万辆,产销量8%,为1990年来首次年度下降。从下图中可以看出从2016-2017年产销量均呈正增长,但进入到2018年以后产销量同比却呈负增长,且有扩大趋势。笔者认为,2018年的快速下降主要是受到前几年政策刺激提前消费透支所致,所以今年已出现明显需求减弱的情况。

图三:中国汽车产量:同比增长率(月)

数据来源:钢联数据

图四:中国汽车销量:同比增长率(月)

数据来源:钢联数据

虽然2019年汽车行业产销形式严峻,但是也有表现亮眼的地方,比如新能源汽车,2018年产销量达到了127万辆和126万辆7%。而国家政策方面,2019年1月8日,国家发改委副主任宁吉喆表示,今年将制定出台促进汽车等热点产品消费的措施。目前汽车行业将面临改革创新阶段,一些新的动能在稳步形成,对于2019年的汽车产销形势,还是应该保持乐观。

而家电行业同样面临此情况,从2007年国家推出家电行业刺激政策以后,推动了城镇居民的家电消费出现了大幅增长,但这也这也在一定程度上透支了未来的消费,2018年伴随着国内房地产投资和制造业投资都将出现下滑;出口则受到中美贸易摩擦的影响,出口额增速或将转负,家电行业又陷入了低迷时期。2019年新政策的出台将对这个行业起到至关重要的作用,虽然可能政策的刺激不及前期,但或将稳定行业发展,不至于持续出现负增长走势。

总体来看,2019年春节后钢市将面临更大的挑战,2018年冷镀品种艰难前行,无论是民营厂的更新换代或者是国营厂对冷系品种的减少产量均表明冷镀确实难有盈利空间,且伴随着汽车、家电等制造业的降速快于预期也给大家心理上造成信心不足。但19年年初国家就针对此情况做出了刺激性的新政策,部分商家也表示对于年后行情不必太过悲观。笔者认为,无论是从当前的市场现货价格,节前备货情况及节后预计库存量,到国家的政策。